试戴预定排至两月后。我们持续保举AI财产链。市值仍有空间。从使用到硬件，AI算力方面，OpenAI发布视频生成模子Sora2，我们认为调整是机遇，中信建投601066）研报指出，多方面机能显著提拔，OpenAI取AMD结合颁布发表告竣6GW计谋和谈，是板块性行情，GPU/ASIC、光模块、PCB、办事器、互换机、光器件、铜毗连、IDC及其配套(液冷、电源、电力、分析布线等)，关心AMD供应链公司。财产链个股遍及无机会，AI使用方面，算力板块波动较大，均正在持续验证AI算力需求仍然强劲，由Sora2驱动的Sora App热度高涨，AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display线下售罄，近期，算力的本钱开支具备持续性，