【公司盯梢】几份年报季报

时间: 2025-05-01 12:11:14 |   作者: 悬浮地板

  ；由于质料价格继续上涨导致赢利收窄能够了解，但我们没想到的是，一直都处于“求过于供”之下的森麒麟，25Q1的收入端怎样也下跌了？并且被“吹爆”的摩洛哥产能为何迟迟没奉献？轮胎三强只剩下未出成绩，商场在等候这块“大石”落地；质料端橡胶价格快速回落带来的毛利率修正预期，职业对Q2仍不看好，由于下流客户在Q1有提早囤货行为，Q2收入端或许受冲击，叠加关税战不明朗，大部分人不肯意此刻加仓，Q2应该是一个“偏左边”区间；

  B.森麒麟认为，从2009年特反案和2015年双反查询这十多年的前史看，轮胎业不会回流美国，由于轮胎制作归于劳动密集型工业，美国制作本钱显着过高且供应链单薄，也不具有橡胶和钢铁等质料优势，建厂需时数年，关税方针却改变莫测，当下不存在回迁或许；2024年，美国自法国、日本、泰国进口的半钢胎均价分别为177、79、38美元/条，其间日本普利司通、意大利倍耐力、韩国韩泰、我国森麒麟的27寸同标准半钢胎零售价分别为159、180、121、87美元/条，由此可见我国品牌的性价比，关于“消费降级”的美国人而言对错常招引的，无惧竞赛；

  C.共创草坪：24年草坪销量+25%，均价-5.6%，加上一些配套事务，归纳起来收入+20%，赢利+18.5%，十分好的成绩单；25Q1，收入+15%，赢利+29%，1-4月客户的订单同比增加，但不清楚是否提早囤货；关税战现在没有一点负面影响，反而本来占美国进口量15%的我国出口订单，大部分被越南设厂的公司拿到，并且越南10%的关税由下流客户承当，客户也没有对公司压价，说会转嫁给下流顾客；Q1本钱端跟从油价下行，内销价格对客户让利，但海外订单因未触及调价阈值而没有降价，因而Q2的量和利都值得等待！墨西哥现已买地，厂房规划都做好了，一旦买卖环境改变，能够马上开建；国内，Q2/3或许有国家复兴足球经济的方针落地……

  D.伊之密：24年收入+23.6%，赢利+2%，25Q1收入+25%，赢利+14%，仍然是收入端靓丽，赢利较弱的原因是公司敞开“新五年计划”投入期，尤其是全球化布局，新增人员很多到位，但估计盈余才能从Q2开端向上修正；订单方面，虽然上一年3、4月高基数，本年1-4月仍然没有感受到压力，内外销都好，产能拉满；访问客户并整理在手订单的执行志愿，没有砍单状况；实际上，2024年是疫情后注塑机职业最困难的一年，只要龙头海天世界和伊之密较好，其它都是收入乏力、毛利率下滑、盈余恶化，估计2025年更不达观，海天也因市占率高而面临增加压力；

  E.曩昔注塑机职业有“两年好，两年差”的小周期，但自2020-2021年的“十年最好光景”后，至今已继续低迷3、4年，打破了小周期；管理层认为，虽然关税不确定性和通胀预期或许导致需求端下滑，但我国产能被屏蔽后，供应端降幅大于需求端，导致全球供应链加快重构，所以2024年体现较好的东南亚、南美和2025年体现不错的印度都会有很多的本钱开支需求，使得伊之密这类中心本钱品企业首先获益（相似的还有建造工业出产厂房的精工钢构）；公司在印度、墨西哥、美国有土地，美国工厂24年扩建后具有出产才能，印度子公司的120亩地现已开建，面临关税战，公司有多种挑选，比方美国出产、墨西哥转口买卖、印度出产出口美国等……

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